코넥스-나라소프트분석(완료)

코넥스-나라소프트분석

 

나라소프트 - 이름만 들어도 촌스럽다.

하지만 한번쯤은 빛보는날도 올것이라 본다.

 

코넥스 매매시 위험이 많기때문에 투자에대해서는 주의 하시기 바랍니다.

거래량도 적고 . 정보도 알기 쉽지않기때문에 매매시에는 조심.

 

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코넥스매매는 -소액계좌로 따로 개설하여 매매가능하며 ,주식계좌로는 큰금액으로 매매해야합니다.

주식계좌로는 -1억으로예탁금있어야가능 

연간한도 3000미만은 -소액계좌개설하여 투자가능-연마다 리셋(정확한건 고객센터문의 )

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주식시장에 여러 시장이 있습니다 대표적으로 

코스닥,코스피 ...장외로 .코넥스 .... k-toc ...개인거래등등...

 

요즘 보면 코넥스에서 있다가 코스닥에 많이들 상장합니다.

잘들 찾아보시고 한번 매매해보시길.

 

저도 이번에 찾다고 좋다고 생각되서 하나 투자해봅니다.

 

나라소프트 

 

1.학교납품 고정적수입원 --당분간. 대략 매출 150억까지는 가능할듯-에어패스란 경쟁사가있지만 주식을못삼.

2.대기업과 영업을 함께함

3.기술력은 좀딸려보임 

4.내년상반기 후반기에 코스닥 상장목표

5.인맥..

 

업종주요제품

소프트웨어 개발 및 공급업

체육용솔루션(NS트루골프, NS테니스, NS축구, NS승마 등)(학교VR체육 설치가 진행되고있따고합니다.)

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시나리오는 이렇습니다. 1.고정적 학교납품으로 수익으 생겨 코스닥에 상장할 가능성을 높이고 2.상장시 주가가 상승해서 현가격은약간 높긴하지만 상장발로 3배 오르면  2000원언저리 상장하지 않을까봄 .. 상장시 보통 5배는 갈듯.

 

700원=165억 ..최소 700억 정도 된다하면. 3배 정도 오를가능성 ...음 제생각입니다.

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잡설은 집어치우고 

 

차트적으로 봤을때 점진적 하락추세에 있습니다. 언젠가는 올리겠죠... 적금식으로 조금씩 사모아봅니다.

어느날 갑자기 급락도 시키겠죠 쫄지 않습니다.

 

빠져봐야 450 가격대 될가능성있습니다. 

물런 상장은 할예정이라지만 할지 안할지는 모릅니다. 현재로써는 가능성이 높을것으로 보입니다.

 

현주가는 회사가치로 봤을때 비싸므로 풀매수는 비추입니다.

좀더하락세가 올수록 400원대가 가까워질수록 매수는 매력적으로 보여집니다.

 

적금형식으로 모아니면 도로 생각하시고 잘되면 3배고 안되면 그냥 투자금 날린는겁니다. 

 

 

왜사야하나 ?

1.학교납품

원래 골프존 처럼 실내 골프나,테니스 승마등을 만들어 체인점만 모집했다면 메리트가없을수있습니다.

이유는 쟁쟁한 업체들이 많으니깐요. 그러나 그 실내스포츠를 학교에 납품하기때문에 좀더 매출에 대한 기대를 해볼수있습니다.

 

아래는 나라소프트가 공개한 사업보고서 내용중일부입니다.

아래는 뭐 중요한건 아닙니다 제일하단 학교 납품 에 중요합니다.

 

바. 주요 사업의 내용 및 향후 진출하려는 신규 사업 1) 주요사업 내용 - 교육용 소프트웨어 공급 (스마트캠퍼스) : 동영상교육, 라이브교육, 스스로교육, 스마트교육 위주 통합솔루션 - 경영용 소프트웨어 공급 (스마트오피스) : 통합형 그룹웨어, 전자결재, 업무보고, 전자세금계산서, 실시간메신저 - 개발용 소프트웨어 공급 (IT회사 모듈기술 공급) : 채팅기술, 생방송기술, 스트리밍기술 등 각종 모듈 솔루션 - 체육용 소프트웨어 공급 (시뮬레이션 스포츠) : 골프, 테니스, 볼링, 축구, 야구(베틀형, 베팅형, 티볼형, 피칭형), 투창 궁도, 승마   바이크, 사격, 게이트볼, 파크골프, GR골프, 베드민턴 풋골프, 풋야구, 풋볼링 - 문화용 소프트웨어 공급 (통합관리프로그램) : 영화스트리밍, 명연주감상 기능을 메인으로한 노래, 연주,교육 통합 시스템  2) 향후 신규 주력 사업 (상기 솔루션의 통합 패키지 형태) - 체육교육문화 통합 교육복지용 "스마트스크린" 소프트웨어 공급 : 학교, 기업, 개인 등 복지시설 기반위주의 공급 - 해외 국가별 기술 판권 공급 사업 : 미국 중국 등 해외 국가별 사업 진입 및 소프트웨어 판매를 통한 판권공급

학교납품이라면 진짜 납품하고있나?

YES

 

이제 학교납품을 시작하였음. 한곳당 6500만원ㅇ.....

예전부터 하고있엇지만 영업력이 딸려서 입찰을 잘못해옴 탓에 학교 매출이 잘안나고있었음 에어패스에게뺏겻지만.

요즘 들어 하나씩 가져오고있음.미세먼지 때문에 매년 시범학교에서 점점 확대되는추세..

 

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항   (1) 초등학교 가상 스포츠실 지원사업 문화체육관광부는 미세먼지가 많은 날, 폭우 등의 기상환경으로 야외 체육활동을 못하게 되더라도 초등학교의 체육활동 수업을 진행할 수 있게 2015년부터 2018년 초까지 「청소년 스포츠 통합플랫폼 기술개발사업」을 추진하였습니다. 2018년 초까지 문화체육관광부는 신체적·사회적·경제적 제약으로 체육활동을 원만하게 할 수 없는 학생들의 비율이 높은 초등학교 10개를 선정하여 시범적으로 가상현실 스포츠실을 공급하였습니다. 2018년 초까지 진행된 시범사업에서는 동사의 경쟁사인 에이패스가 대부분 단독 입찰하여 시범 초등학교에 가상현실 스포츠실을 구축하였습니다. 문화체육관광부는 2018년 3월초 178개 초등학교를 대상으로 사업규모를 확대였으며, 관련 지자체와 1:1로 각 초등학교별 가상스포츠실 구축 사업비를 지원하여 66개학교가 문체부의 의도와는 달리 기존 조달물의 단순 구매의 방식까지 포함되어 난잡하게 진행된 상태이며 2019년 3월 112여개 학교가 다시 재배정 공고되었습니다.       「가상 스포츠실 지원사업」은 각 초등학교(공고기관)가 나라장터시스템에 입찰공고를 제출한 뒤 2주간의 업체별 제안서와 교사 및 학부모 등의 최종 평가결과를 반영하여 확정하는 방식입니다. 동사는 자체 개발한 스마트스크린을 주력제품으로 동사 자체 영업인력과 총판법인인 스마일에듀와 공동으로 초등학교별 입찰공고에 대응해 왔으나 18년 하반기 영업진행이 왕성하지 못하다가 2019년 초 KT계열(KTH)의 영업이 가세되어 본격적인 학교 사업을 위해 매우 왕성한 사업을 전개하고 있습니다.   현재는 가상스포츠실 지원사업 초기로 입찰공고를 내고 사업자를 선정한 초등학교가 많지 않으나, 2018년 하반기 이후 가상스포츠실 구축이 스펙상 다양한 업체의 난무로 매우 혼란스러웠다가 다시 2019년도 넘어와 112개 학교를 시작으로 예산이 재편성되어 현재 많은 학교들이 참여할 수 있는 여건이 조성되고 있으며 각 교육청마다 수백여개의 학교를 대상으로 직접 예산을 편성하려는 매우 큰 움직임도 당년내 예상되어지고 있는 변화의 상황에 있습니다 2018년 배정된 문화체육관광부 예산으로 초등학교 가상스포츠실(시범사업 포함 178개)이며 실제 구축은 약 66개로서 전국 초등학교의 1%선에 불과하여, 해당사업은 2019년 이후 매우 본격적으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 당사의 향후 매출액은 정부의 초등학교 가상현실스포츠실 지원사업 집행과 향후 입찰결과에 따라 다소 영향을 받을 것으로 판단됩니다

<2018년 전국 초·중·고등학교 수>

구분	초등학교	중학교	고등학교
학교수(개)	6,040	3,213	2,360

(출처 : 한국교육개발원「교육통계연보」)

 

 

 

1년간은 입찰따운다 고해서 .. 20개만 따와도. 20*6.5 =13억...기본될듯.

단지 입찰만 따올수있을까??갑자기 학교납품이 되는것일까?

 

 

인맥을 알아보자 

 

나라소프트, 오 명 전 과기부 장관겸 부총리 경영고문 위촉 - 머니투데이 ..

영업력 kth...

 

이제시작일수있다. 없는셈치고 넣어보자.. 내년 상반기에는 상장할수도있으니 기대해볼만.

 

코넥스회사는 믿을수없는 회사도 대부분이라 기대는 하지말자..이상 귀찮아서 리뷰끝

 

 

매출한번 봐보자.

급격히 회사매출이 늘고있으며. 체육시설로 매출비중이 늘어나고있다..음.. 일단 코스닥 상장할때까지는 

상승세 유지할가능성이 높다.

 

 

상장후에는 개떡락이 기본이므로 ...상장시 1100억 기대해본다.

희망적인 이야기.. 안할수도 할수도있지만 기대해보자.

 

http://www.newsis.com/view/?id=NISX20190306_0000578597  출처 

 

아무튼.. 코넥스는 도박이다.

가족끼리 나눠먹는다.

 

가상체험학습실... 에어패스 40% 다가져가고있다..\

나라장터입찰결고ㅏ

 

http://www.g2b.go.kr

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어찌됏든 목표값달성이라 수익내고 나옴