본문 바로가기
주식분석실/일일특징주

7-2-뉴스시황

by 삶에 대한연구 2020. 7. 3.
728x90

-유안타증권뉴스시황퍼옴--참고

 

-요약. 

금값은 상승. 나스닥은 5개사는 급등.

홍콩보안법통과,미는 홍콩보안법통과로 홍콩특별지위박탈..

코로나 제2차 재확산진행중

한국증시 "sk바이오팜 상장" 으로 큰이슈

중국이 미국 과중국사이 저울질하는 한국을 위해서 한한령해제하여 한국이 고민하게만듬

중국내수관련주..일제히 급등 급락중.

일본반도체관련기업이 일본 정부 눈피해 한국으로 업체를 이동해서 다시 반도체 재료 판매함.

 


https://t.me/tRadarnewsdesk/5904

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.07.02)

Korea Market

  1. 시초 상승 반납 후 하락 마감. 거래소 -0.08%, 코스닥 -1.41%

  • 전일 경제지표 호조로 인한 미 증시의 상승으로 국내 증시도 함께 상승하여 시작하였으나 홍콩보안법 관련 미-중 갈등 고조 등의 이유로 하락 마감

  • 한국 6월 수출입 지표(YoY -10.9%)는 4,5월 대비 개선. 반면 중국 차이신 제조업 PMI(51.2)는 두 달 연속 확장세로 코로나19의 영향에서 회복되는 모습

  • 수출입 지표 중 반도체 장비 수입은 139%로 급증. 반도체 투자 증가로 인한 수혜 예상으로 반도체 장비 업종 강세

  1. SK바이오팜 상장 주목

  • 올해 IPO 시장 최대어 SK바이오팜 상장. 상장 과정의 뜨거운 반응만큼 상장 첫날 주가 움직임에도 시장참여자들의 시선이 집중

  • 국가별 제조업PMI와 수출지표 등이 코로나19의 영향에서 회복되는 양상. 확진자가 다시 증가하는 추세지만 소극적 통제로 인해 경제에 미치는 영향은 제한적

USA Market

  1. 다우 0.30% 하락, S&P500, 나스닥 각각 0.50%, 0.95% 상승 (나스닥 1주만에 또다시 사상 최고치 경신)
  • 코로나 백신 기대감, 美 실물지표 개선세 이어짐. ADP 6월 민간부문 고용, 236만9천명 증가로 5월 276만명 감소를 크게 웃돔. ISM 6월 제조업PMI도 52.6으로 전월 43.1 대비 상승. WTI 배럴당 1.40% 상승한 39.82달러 기록. EIA에 따르면 지난주 美 원유재고 720만배럴 감소(이전 3주 연속 최고치 기록 후 감소세로 전환)
  1. S&P500 섹터 11개 중 8개 상승. 부동산, 유틸리티, 커뮤니케이션 등 상승 vs 에너지, 금융, 산업재 하락
  • FAANG종목 중 애플 외 모두 상승했고 이중 넷플릭스 6.72%로 가장 크게 상승. 한편, 애플은 코로나로 일부주 매장 30곳 추가 폐쇄에 주가 하락. 개별 종목별로 화이자, 바이온테크와 공동개발 중인 코로나 백신 초기 임상결과, 참가자 전원에서 중화항체 형성됐단 소식에 3.18% 급등. 물류업체인 페덱스도 호실적에 11.7% 급등. 그외 암젠, 노바티스와의 암젠 '엔브렐' 바이오시밀러 관련 소송에서 승리하면서 8.17% 급등

China Market

  1. 상해 증시 +1.38%, 심천 증시 +1.01%, ChiNext -0.76%

  • 하이난 면세점 정책 모멘텀 지속, 재대출 금리 인하 및 중국 제조업지표(공식PMI, 차이신PMI) 연일 호조 등 다수 호재로 증시 상승 마감

  • 인민은행은 기업 자금난 지원 위한 유동성 공급 조치로 재할인·재대출 금리를 각각 0.25%p 인하. 변경 후 재대출 3개월물·6개월물·1년물 금리는 1.95%/2.15%/2.50%로 각각 0.25%p 인하했으며, 재할인 금리는 기존 2.25%에서 2.0%로 인하

  • 6월 차이신 제조업 PMI는 전월치(50.7)와 예상치(50.5) 모두 상회한 51.2로 집계되며 올해 최고치를 기록, 2개월래 확장 국면 지속

  1. 면세점 테마주 연일 강세 시현

  • 상승 섹터: 여행/서비스 +5.79%, 부동산 +5.09%, 음식료 +3.38%, 건자재 +3.21%

  • 하락 섹터: 제약바이오 -1.24%, 통신 -0.42%, 컴퓨터 -0.27%

  • 인텔이 낭조정보(000977.SZ/Inspur)에 대한 서버칩 공급 잠정 중단 소식으로 낭조정보 당일 하한가 기록하다 -4.75% 하락 마감

  • 낭조정보는 미 국방부가 “중국군 소유 또는 지배하는 기업”으로 제정한 20개 기업 명단에 기재되었으며, 미 국방부의 구체적인 제재는 아직 발표되지 않았으나 제재 기조에 따라 인텔은 동사에 대해 서버칩 공급을 잠정 중단했다고 중국 ‘매일경제신문’에서 보도. 낭조정보는 중국 1위, 글로벌 3위 서버 업체로 서버 핵심부품인 서버칩의 37.5%를 인텔에서 공급받고 있으며, 인텔은 x-86 서버칩을 절대적으로 독점하고 있는 상황(M/S 98.3%). 다만, 매체에 따르면 이번 공급 중단은 2주 정도로 예상하고 있으며 이후 공급을 다시 재개할 것으로 전망하고 있으나 리스크가 해소되지 않은 만큼 주의가 필요한 상황

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
일본기업, 수출규제 피해 한국서 'EUV포토레지스트' 생산

  • TOK가 국내에서 EUV포토레지스트 생산시작
  • 한국법인에서 생산한 EUV용 포토레지스트는 삼성전자 반도체 공정 적용 테스트 진행중
  • 최근 일본 소재회사들이 한국에서 생산 확대중
  • 일본 간토덴카는 반도체 특수가스를 천안공장에서 생산시작
  • 일본 다이요홀딩스는 반도체 솔더레지스트 생산을 위해 지난 5월 충남 당진에 투자발표
  • link: https://bit.ly/3eO2CMM

삼성전자 "中 반도체 굴기에도 메모리 아성은 굳건"…고용량 4비트 SSD 글로벌 출시

  • 업계 최대용량 소비자용 4비트(QLC) SATA SSD 출시
  • 합리적 가격에 고용량 스토리지구현이 특징
  • link: https://bit.ly/3iks9zf

美·英 ‘화웨이 죽이기’ 본격화…삼성 반사이익 주목

  • 미국 연방통신위원화(FCC)는 30일 화웨이/ZTE를 '미 국가안보에 대한 위협'으로 공식 지정
  • link: https://bit.ly/2YMmV7I

인재영입 전쟁...삼성반도체 AI 박사급인력 500명 뽑았다

  • 올연말까지 석박사 인력채용으로는 역대 최대 규모인 총 1000여명을 채용할 방침
  • link: https://bit.ly/3ihSopX

● 디스플레이 김광진(02-3770-5594)
삼성 아산 LCD 라인 매각 착수…QD 전환 가속

  • 삼성디스플레이는 아산 8세대 LCD 생산라인 매각 공고를 내고 인수후보군에 입찰제안요청서(RFP)를 발송. 9월 말까지 우선협상자를 선정하고 10월에는 본계약을 체결할 계획
  • 매각 절차의 후속 작업으로 'QD 설비 반입식'을 진행. 8.5세대 증착기를 시작으로 본격적인 설비 셋업에 돌입, 올 하반기 생산라인 셋업을 마무리 예정. 내년부터 단계별 시가동을 거쳐 본격적인 제품 생산에 돌입 예정
  • link : https://bit.ly/2AprbRe

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)

  • 2019년 2분기 3.5$ → 2020년 1분기 1.3$ → 4월 △0.8$/배럴 → 5월 4주 △1.1$/배럴 → 6월 1주 △1.6$/배럴 → 7월 1일 △0.26$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 1일)

  • 상승폭 大: 아세트산 +2.04%, LLDPE +1.68%, BR +1.61% 하락폭 大: 벤젠 △5.11%, 아세톤 △1.70%, 페놀 △1.69%

(태양광 주간 가격)

  • 폴리실리콘 평균가격 6.43$/kg (WoW 3.9%), 웨이퍼 평균가격 0.128$ (WoW 13.3%), 모듈 평균가격 0.164$/Watt (WoW △0.6%)

(미국 정유사 가동률)

  • 직전주 (6월 3주) 74.6%, (6월 4주) 75.5%

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
후판 제조업계 ‘공급가격 추가 인상’

  • 후판 제조업계가 7월 출하가격을 인상. 지난 6월 업체별로 톤당 2만원을 올린 이후 연속적으로 가격을 올리고 있어
  • 6월 마지막주, 포스코가 7월 주문투입분 공급가격을 톤당 1만원 인상. 포스코는 앞선 6월 초순, 공급가격을 톤당 2만원을 인상한 바 있어
  • 현대제철은 7월 출하분으로 후판 가격을 톤당 2만원 인상. 6월에 이어 톤당 2만원을 추가 인상. 2개월 만에 톤당 4만원 인상
  • https://bit.ly/38iHdZz

EU, 신규 철강 쿼터 제도 실시

  • EU 집행위원회가 2020년 7월 1일~2021년 6월 30일 동안 적용될 철강 제품 수입 쿼터 개정 결과를 공개
  • 글로벌 단위로 적용됐던 열연코일은 2015~2017년 동안 유럽에서의 수입 점유율이 5%를 넘는 국가인 경우 국가별, 분기별 수입 쿼터를 적용
  • 열연코일은 쿼터 잔여량 이전도 제약을 받아. 쿼터를 소진한 열연코일 수출국들의 쿼터 잔여 이전 가능량은 총 잔여량의 최대 30%인 것으로 알려져
  • https://bit.ly/31DCuQO

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
국토부, 해외 건설현장에 비대면 진료 적용…"모든 지원방안 강구"

  • 해외 건설현장 내 코로나19 확산과 관련해 정부가 재외국민에 대한 비대면 진료서비스를 적용할 계획
  • 국토부는 해외 건설현장 내 중증환자 발생 시 국내로 신속히 이송해 집중 치료받을 수 있도록 제반절차에 대해 관계기관, 기업, 상대국가와 적극 협의하겠다고 설명
  • 지난 5월 배포한 '해외건설현장 대응 가이드라인'도 해외건설 현장 내 상황변화 등을 지속 반영·개정할 예정
  • link : https://bit.ly/2CSIsD0

6.17대책 관련 포털 실검에 김현미장관 거짓말 올라와

  • 1일 오후 인터넷 포털에서 '김현미장관 거짓말'이라는 단어가 실시간 검색어 상위권에 올라, 이는 6.17 대책 내용에 반발해 만들어진 인터넷 카페 회원들이 잇따라 포털 사이트에 항의성 실시간 검색어를 만들어 올린 것으로 파악
  • 이들은 6·17 대책이 나오기 전 아파트를 분양받았으나 부동산 대책으로 거주지가 조정대상지역 등 규제지역으로 묶이면서 주택담보대출비율(LTV)이 줄어들어 대책의 소급적용을 받아 피해를 보고 있다고 호소
  • 한편 청와대 국민청원 게시판에는 6.17 대책 발표 후 거의 하루도 빠짐없이 김 장관을 향해 대책 관련 규제가 과도하다는 읍소형 청원부터 김 장관의 파면이나 해임을 요청하는 글도 올라오고 있는 상황
  • link : https://bit.ly/38qT4F6

● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차, 아반떼 4만7653대 러시아서 리콜…제동 장치 결함

  • 러시아 연방 기술표준청(ROSSTANDART)은 현대차에 엘란트라에 대해 리콜을 명령. 리콜 대상은 2005년 8월 17일부터 2011년 3월 14일 판매된 차량 4만7653대
  • 리콜 이유는 브레이크 잠금 방지 및 전자 차체 제어(ABS/ESC) 모듈 전원부의 회로 단락 결함
  • 국내에서도 같은 달 2005년 8월~2010년 8월 사이 제작된 아벤떼를 대상으로 리콜 명령이 내려짐
  • link: https://bit.ly/2YRmSYo

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
FCC, 화웨이·ZTE '안보위협' 공식화…어떻게 되나(지디넷코리아)

  • 미국 연방통신위원회(FCC)가 중국 대표 통신장비회사인 화웨이와 ZTE에 대한 제재를 공식화
  • 외신에 따르면 아짓 파이 FCC 위원장은 30일 여러 증거들을 종합한 결과 두 회사가 통신망과 5G의 미래에 대해 미국 국가안보를 위협하는 존재라는 결론에 이르게 됐다고 밝힘
  • 이미 FCC는 지난 해 12월 연방서비스기금으로 화웨이와 ZTE 장비를 구입하지 못하도록 하는 명령을 발령했기 때문에, 이번 선언은 그 때 조치를 최종 확인하는 수준
  • 하지만 FCC가 수 개월 간의 조사 결과를 토대로 내린 최종 결정이고, 최소한 미국 통신장비 시장은 공식적으로 차단된 것이나 다름 없기 때문에 파장은 적지 않을 전망
  • link: https://bit.ly/3ih2JCt

한진칼 BW 공모 청약 7조원 몰려…경쟁률 24.45대 1(연합뉴스)

  • 한진칼이 자회사인 대한항공 유상증자에 참여하기 위해 진행한 신주인수권부 사채(BW) 공모 청약에 7조원이 넘는 증거금이 몰림
  • 앞서 한진칼은 지난달 1일 임시 이사회를 열어 대한항공이 추진하는 1조원 규모의 유상증자에 참여하기 위해 일반공모 방식의 BW 3천억원 발행을 결의
  • 이번 BW는 표면이자율이 2％, 만기 이자율은 3.75％이고 만기일은 2023년 7월 3일이며, 신주인수권은 오는 8월 3일부터 행사 가능
  • link: https://bit.ly/3ggVOaQ

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
카카오페이증권, 상품 다양화로 4050세대 잡는다

  • 카카오페이증권은 서비스 4개월 만에 계좌 개설 140만건을 돌파했다. 계좌 개설자 연령대는 20대(31.3%)와 30대(30.8%)가 대다수를 차지하지만 40대(21.9%)와 50대(9.5%) 비중도 빠르게 증가하고 있다.
  • 간편결제인 카카오페이와 카카오페이증권을 연계한 새로운 투자 아이디어도 상당한 효과를 내고 있다. 카카오페이로 결제하고 남은 돈을 자동으로 펀드에 투자하는 '동전 모으기', 카카오페이 결제 리워드를 펀드에 자동 투자하는 '알 모으기'는 서비스 두 달 만에 32만건 이상 신청됐다.
  • link : link : https://n.news.naver.com/article/030/0002891106

더블다운인터액티브(DDI) 나스닥 상장 계획 철회

  • 1일 더블다운인터액티브는 최종 공모가 확정을 위해 수요예측을 실시하였으나 현재 증권시장 상황에 따라 공모를 연기하기로 결정했다고 철회공시를 냈다. 회사는 투자자에게 주식예탁증서(ADR)를 배정하지 않아 투자자 보호에 문제가 없다고 덧붙였다. 수요예측 재개시점은 밝히지 않았다.
  • link : https://news.v.daum.net/v/20200701164804188

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
"음악 공연계, 코로나 여파로 상반기 876억 손해"(뉴데일리)

"음악방송 유튜브 수입 등 나눠야"…매니지먼트사, 공정위에 요청(일간스포츠)

  • 한국음악콘텐츠협회, 한국매니지먼트연합, 한국연예제작자협회는 공정거래위원회에 대중문화예술인(가수) 출연 영상물 이용에 관한 표준계약서 제정을 신청
  • 기사링크 : https://bit.ly/2ZuYvhY

NCT 127, '빌보드200' 2주연속 진입…정규 2집 40위(뉴시스)

방탄소년단, 빌보드200 49위…日노래로 버블링 언더 핫100 첫 진입(일간스포츠)

넷플릭스 '지금 우리 학교는' 캐스팅 확정(톱데일리)

  • 윤찬영, 박지후, 조이현, 로몬, 유인수 출연 확정. 제작사 필름몬스터(제이콘텐트리 자회사)
  • 기사링크 : https://bit.ly/3gcH3Wr
    (Comment) 제이콘텐트리의 첫번째 넷플릭스 오리지널 드라마. 넷플릭스 공개 예상시점은 9~10월 정도

네이버, 애플과 손잡고 음원시장 장악 드라이브(노컷)

  • 네이버 바이브, 애플워치에 음원 스트리밍 서비스 지원 기능이 탑재된 바이브앱 iOS 1.13.2 버전 출시
  • 바이브는 자동차에서 추천 음악을 재생 가능한 '안드로이드 오토'와 '애플 카플레이'를 서비스 중. 네이버 클로바와 연동해 음성인식 기능 지원
  • 기사링크 : https://bit.ly/2CZEEA7

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황

  • 2020년 5월 1일 ~ 31일 누적
    : 2,341명(yoy -98%, mom +134%)
  • 2020년 6월 1일 ~ 30일 누적
    : 2,656명(yoy -98%, mom +18%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

  • 2020년 6월 1일 ~ 30일 누적 : 6,697명(yoy -98%, mom +38%)
  • 2020년 7월 1일: 0명(yoy -100%, mom -100%)

(조선) 한국관광공사와 트립닷컴이 진행한 한국 여행상품(단체관광상품X) 판매 라이브 커머스에 200만명 시청

(한겨레) 일본, 한국·중국·대만 입국 완화 검토

  • 일본 정부가 코로나19 관련 한국을 포함해 중국, 대만에 대한 입국 금지 완화를 검토 중이라고 <아사히신문>이 1일 보도
  • link : https://bit.ly/3gld66H

(로이터) Hong Kong May retail sales tumble as spending, tourism evaporate

(아주경제) 中 홍콩보안법 발효 동시에 하이난 자유무역항 구축 계획 박차

(연합) 6월 수출 개선됐지만…미·중 갈등에 2차 팬데믹 '첩첩산중'

(야후) 미국, 메이시스 코로나19 확진자 증가 지역 다시 매장 폐쇄될 가능성 있을 것으로 언급

금값 1800달러 찍고 숨고르기…1년내 2000달러 간다?
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020070206365530455

  • 1일 8월 인도분 온스당 1779.90달러…재봉쇄 우려, 통화가치 하락으로 금값 추가 상승 예상

나스닥 또 사상 최고치…'화이자 백신' 희소식에 상승
https://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/07/02/2020070200466.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=news

  • 나스닥, 95.86포인트(0.95%) 뛴 10,154.63 기록
  • 화이자 "코로나 백신 임상 긍정적" 소식에 '상승'

프리미엄폰 시장 점유율 애플 이어 삼성 2위
http://www.segye.com/newsView/20200701521655?OutUrl=naver

  • 1분기 애플 57·삼성 19·화웨이 12%순
  • 코로나 영향 판매량 13% 감소
  • 아이폰11, 시장서 가장 많이 팔려
  • 상위 5개 모델 중 4개가 아이폰

증권사 “올 하반기 코스피 1700~2480 예상…성장株 강세 이어진다”
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/07/01/2020070104196.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

  • 미중 갈등, 미 대선 등은 변수
  • 성장주 중심 투자로 대응해야

코로나19에 발묶인 바이오…연구자 56% "임상에 차질 있다"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200701153200017?input=1195m

  • 피험자모집·물품 수급에 어려움…"연구자 자가격리 기준 완화해야"

오늘 데뷔 SK바이오팜…수익률 160% '따상' 찍을까
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020070207045723236

  • SK바이오팜 상장 첫날 160% 수익 '따상' 가능할까

내수에 힘 준 자동차 업계…그랜저·K5 등 '월 1만대 클럽' 속출
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20200702000007

  • 개소세 인하 폭 축소 전 막차효과에 국내 마케팅 집중 효과
  • 7월부터 개소세 인하폭 축소…고가차량 구매 고객 더 유리

2분기 턴어라운드 할까…최악 빠졌던 정유사 '기대감 솔솔'
https://www.news1.kr/articles/?3983197

  • 2분기 국제유가 30년 만에 최고 상승률…정제마진도 '+'
  • 에쓰오일 2분기 흑자전환 예상…일부 적자지속 전망도

전자업계 2분기 실적 '생각보다 좋다'…'반도체도 호재'
https://www.nocutnews.co.kr/news/5371113

  • 프리미엄 가전이 TV·스마트폰 낙폭 막고…반도체 강세

쌍용 티볼리·현대 GV80·벤츠 S560 등 10만9천여대 리콜
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200701130500530?input=1195m

  • 포르쉐 카이엔·혼다 어코드·시트로엥 DS3 크로스백 등도 리콜 조치

급성장 가정간편식 전쟁, 삼성도 뛰어들다
https://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/07/02/2020070200298.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=news

  • 일반 소비자 대상 가공 식품은 27년전 CJ 계열 분리 후 처음
  • 삼성웰스토리, HMR 사업에 뛰어들다
  • 춘추전국 HMR 시장

“마스크 의무화, 美 성장률 5% 감소 막는다”
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924145616&code=11151100&cp=nv

  • 골드만삭스, 경제적 연관성 분석

1분기 프리미엄 스마트폰 Top 5개 중 4개가 애플 제품
https://newsis.com/view/?id=NISX20200701_0001079895&cID=13001&pID=13000

  • 400달러 이상 프리미엄 시장 점유율 애플 57% 1위...삼성전자는 19% 2위
  • 제품별로는 아이폰 시리즈가 1~4위...화웨이 메이트30프로 5G가 5위 차지
  • 카운터포인트 "프리미엄 시장이 코로나19에 가장 빠른 회복세를 보일 것"

상반기 몸집 가장 많이 불린 상장사는 삼성바이오
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01239846625830584&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

  • 셀트리온·네이버·LG화학·카카오 등 시총 증가 상위 올라
  • 코로나19 팬데믹에 언택트·바이오·2차전지 ''부각''

고삐 풀린 서울·경기 집값… 전셋값도 7년 만에 ‘최고’
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20200702003007&wlog_tag3=naver

  • 6월 서울 주택 매매가 석달 만에 상승‥경기는 0.68% 뛰어 ‘풍선효과’ 뚜렷
  • 아파트 중위 전셋값 4억 6129만원
  • 文정부 출범 이후 5300만원 올라

“라임펀드 투자자에 원금 100% 반환”…판매사 책임도 인정
http://biz.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=202007012122015&code=920100

  • 금감원 “부실 속이고 팔아” 계약 취소 결정…사상 첫 전액 배상
  • 2018년 11월 이후 판매분 1611억원 예상…판매사들, 수용 검토
728x90

'주식분석실 > 일일특징주' 카테고리의 다른 글

7-3일 특징주  (0) 2020.07.03
7-3뉴스시황  (0) 2020.07.03
7-1 특징주  (0) 2020.07.01
6-30-뉴스시황  (0) 2020.07.01
6-29오늘특징주  (0) 2020.06.29

관련글

티스토리툴바