7-17 시황뉴스

7-17 시황뉴스

Korea Market

1. 2,200pt 유지에 실패. 거래소 -0.82%, 코스닥 -0.80%

• 연속된 코로나19 백신 관련 뉴스로 시장을 이끌어왔던 언택트 업종(NAVER, 카카오, 엔씨소프트 등)의 낙폭이 크게 나타나며 하락 마감
• 중국 2분기 성장률(3.2%, 예상 2.5%)의 서프라이즈에도 불구, 중국 6월 소매판매(YoY -1.8%, 예상 0.5%)의 실망감으로 중국 소비주가 크게 빠지며 아시아 증시 전반적으로 하락
• 한국은행은 기준금리를 0.5%로 동결. 상대적으로 안정적인 금융시장과 과열 상태인 부동산시장을 고려 시 추가 인하 필요성을 낮게 판단

2. 언택트 업종의 흐름 주목

• 전일 한국 증시에서 하락의 주요 원인이었던 언택트 업종은 부진한 넷플릭스의 실적으로 인해 조정 예상
• 7월 ECB 회의는 불확실한 경제 전망을 바탕으로 기존 정책 유지와 EU정상회담에서 공동 기금 합의 요청. 기금 합의 불발시, 재정정책 공조와 통화정책 확대 시사

USA Market

1. 다우 0.5%, S&P500 0.34%, 나스닥지수 0.73% 하락

• 코로나 재확산으로 일부주 경제봉쇄 조치 강화됐고 일일 신규 확진자수도 6만6천명 기록. 美 주간 실업보험 청구건수도 130만명으로 전주대비 1만명 감소, 예상치인 125만명 웃돔. 美 6월 소매판매 전월대비 7.5% 증가, 예상치인 5.2% 상회. WTI, 배럴당 1.09% 하락한 40.75달러 기록. 금값, 달러화 하락. 국채금리 하락

2. S&P500 섹터 11개 중 6개 하락. 기술, 부동산, 에너지 등 하락 vs 유틸리티, 소재, 커뮤니케이션 등 상승

• FAANG종목 중 페이스북, 넷플릭스 1% 내외로 상승. 필라델피아 반도체지수 0.40% 하락. 코로나로 델타항공 -4.69%, 노르웨이 크루즈라인 -15.62% 기록. 모건스탠리와 뱅크오브아메리카(BOA)는 호실적에도 주가 엇갈림 (+2.51%, -2.72% 기록). BOA 대손충당금 40억 달러에 달하며, 은행주의 대손충당금 급증 중. 그외 존슨앤존슨, 차주 코로나 백신 임상1상, 9월 임상3상 진행 예정으로 0.67% 상승

China Market

1. 상해 증시 -4.50%, 심천 증시 -5.37%, ChiNext -5.93%

• 증시 급락은 양호한 실물지표에 따른 완화 속도 조절 우려, 미·영·중 관계 불확실성 확대(미 홍콩보안법 서명·비자 중단 검토·영국 화웨이 장비 구매 중단), 단기 급등에 따른 이익실현 매물 출회와 중국 당국의 증시 과열 경고 기조, 커촹판·창업판 등록제 도입으로 IPO 증가에 따른 메인보드 유동성 부담 등에 기인
• 상해종합지수는 2거래일 만에 3,400pt에서 3,200pt 대로 급락. 외국인자금은 3거래일 간 270억위안 순매도
• 중국 관영신문인 인민일보는 “맛이 변한 마오타이”라는 제목으로 지속적 강세를 나타낸 귀주모태주의 부패 양상에 대해 논평을 게재하며 당일 백주 전반적인 하락을 견인. 귀주모태주는 당일 7.90% 하락 마감
• 외국인자금은 당일 69.20억 위안 순유출하며 3거래일 연속 매도세 강화 (후강퉁 -23.72억 위안, 선강퉁 -45.49억 위안)

2. 단기간 급등한 면세 업종, 백주, 제약바이오 및 기술주 중심 매도세 강화

• 상승 섹터: 없음
• 하락 섹터: 여행/서비스 -8.72%, 음식료 -8.14%, 제약바이오 -6.64%, 농림어업 -6.48%, 전자 -6.22%
• 중국 최대 파운드리 업체 SMIC(688981.SH), 커촹반(스타마켓)에 상장 첫날 공모가 대비 201.97% 급등. 다만, SMIC H주는 당일 25.23% 급락하며 A주와 H주 괴리가 큰 양상을 나타냄

07.16 발표 (단위: 억달러, 달러, %)
1.뱅크오브아메리카(BAC)

• 예상 (매출액 219.63 / EPS 0.29)

• 발표 (매출액 224.54 / EPS 0.37)

• YoY (매출액 -3.48% / EPS -50.00%)

• 전년동기 대비 순익 절반이상 급감. 대출수익 감소한 반면, 트레이딩부문 수익 증가.
  한편, 대손충당금 40억 달러 발생 (3대 JP모건, 씨티, 웰스파고 280억달러 대비 적음)

2.모건스탠리(MS)

• 예상 (매출액 101.34 / EPS 1.09)

• 발표 (매출액 134.14 / EPS 1.96)

• YoY (매출액 +30.94% / EPS 59.35%)

• 전년동기 대비 매출, 순이익 모두 증가 (역대 최고치 분기별 실적). 자산운용, 트레이딩 부문 수익 급증.
  일반 상업은행 대비, 모건스탠리, 골드만삭스 등 투자은행(IB)들의 실적개선세 두드러지고 있음

3. 넷플릭스(NFLX)

• 예상 (매출액 60.87 / EPS 1.82)

• 발표 (매출액 61.48 / EPS 1.59)

• YoY (매출액 24.89% / EPS 165.00%)

• 3Q 실적전망 실망감에 시간외거래에서 9.14% 급락. 2Q 신규가입자수 1,009만명으로 예상치 상회.
  3Q 신규가입자수 250만명 제시 (컨센서스 527만명). 3Q 매출 63억3천만달러, EPS 2.09달러 제시
  (컨센서스 64억달러, 2.01달러)

4. 존슨앤존슨(JNJ)

• 예상 (매출액 176.37 / EPS 1.18)

• 발표 (매출액 183.36 / EPS 1.36)

• YoY (매출액 -10.83% / EPS -34.62%)

• 제약부문은 양호했던 반면, 의료기기부문 매출 34% 급감하며 전체 실적감소로 이어짐.
  한편, 2020 가이던스 매출 810825억 달러, EPS 7.757.95달러로 상향조정
  (기존 792억822억달러, 7.507.90달러)

07.17- 07.21 발표예정 (단위: 억달러, 달러)

1. IBM(IBM)

• 예상 (매출액 176.19 / EPS 1.85)

2. 코카콜라(KO)

• 예상 (매출액 71.86 / EPS 0.40)

3. 록히드마틴(LMT)

• 예상 (매출액 152.53 / EPS 5.71)

4. 텍사스인스트루먼트(TXN)

• 예상 (매출액 29.22 / EPS 0.86)

5. 필립모리스(PM)

• 예상 (매출액 65.34 / EPS 1.10)
  출처: Bloomberg

▲ TSMC, 3Q20 가이던스 9% 상향조정

• 3분기 매출액 112억달러~115억달러(9% 상향조정 반영), OPM 39-41% 예상
• 업체에 따르면, 반도체시장도 전년대비 Flat 혹은 소폭 성장하는 방향으로 상향조정되고, 파운드리시장은 14-19% 증가할 것으로 전망
• CAPEX 160-170억달러로 상향조정(기존 150-160억달러)
• link: https://bit.ly/393Mwwb

▲ '중국 반도체의 희망' SMIC, 상장 첫날 246% 폭등

• SMIC, 공모가보다 246% 폭등한 95위안 시초가 형성
• 홍콩증시에 이은 2차 상장으로, 홍콩시장의 SMIC주가도 올해들어 200% 성장
• link: https://bit.ly/3fCLsSG

▲ 이재용 부회장, 삼성전기 전장 MLCC 사업 점검…"끊임없이 도전하자"

• 이 부회장은 부산을 방문해 전장용 MLCC 전용 생산공장을 점검
• link: https://bit.ly/391gDVe

[유안타증권 디스플레이 김광진]

▲ "LGD 대형 OLED 출하량 360만개 전망"

• 유비리서치는 올해 LG디스플레이의 대형 OLED 패널 출하량은 당초 전망치 490만개보다 130만개 적은 360만개로 예상
• 광저우 팹 정상화 추이에 따라 출하량은 320만대까지도 줄어들 가능성 존재
• link : https://bit.ly/3fBfjdZ

▲ "차세대 디스플레이 삼성 QNED 2021년부터 본격 투자 전망"

• 유비리서치는 삼성디스플레이가 2021년 2분기부터 월 3만장 규모로 QNED 투자에 나설 것으로 예상
• 월 3만장 규모로 QD OLED 라인 투자를 확정했지만, 추가 투자(월 9만장)는 QNED로 전환될 가능성이 매우 높은 것으로 밝힘
• link : https://bit.ly/2WqrbIn