7-23 마감시황뉴스 &기업 실적발표일

Korea Market

1. 중요 이벤트 앞두고 보합 마감. 거래소 +1.39%, 코스닥 +1.10%

• 미국 추가부양책 합의와 테슬라 실적발표를 앞두고 관망세 유지. 특히 테슬라의 흑자 여부에 S&P500 편입 가능성과 기술주 증시 주도 여부 주목

• 전일 POSCO의 실적발표(매출액 5조9천억 원, 영업적자 1,085억 원) 이후 하반기 실적 개선에 대한 기대와 금, 은과 같은 금속류의 가격 급등으로 철강 및 금속 업종 상승

• 미국 코로나19 확진자 급증과 경기 부양책, EU의 경제회복기금 합의 등으로 인해 달러 약세가 지속. 반면 위안화는 장 마감 후 미국의 휴스턴 총영사관 폐쇄 요구 이슈로 급등

2. 호재와 악재가 병존

• 미 시장 마감 후 발표된 테슬라의 어닝 서프라이즈는 기술주 장세에 긍정적 요소, 반면 휴스턴 중국 영사관 폐쇄 명령 이슈로 미∙중 긴장 고조는 부담

• 한국 2분기 GDP성장률(QoQ -3.3%)은 외환 위기 당시 1998년 1분기(QoQ -6.8%) 이후 가장 낮은 수준. 민간 소비 증가에도 불구 수출이 큰 폭으로 줄어들어 건설 및 설비 투자 감소로 전환

USA Market

1. 다우 0.62%, S&P500 0.57%, 나스닥지수 0.24% 상승

• 미국, 中 휴스턴 총영사관 72시간내 폐쇄를 요구. 한편, 美 보건복지부가 바이오엔테크 백신의 임상3상 효과가 입증되면 1억회분 19억5천만 달러에 매입할 것을 발표. 이날 WTI, 배럴당 0.05% 하락한 41.90달러 기록. 지난주 美 석유비축량 750만 배럴 증가(예상치 210만 배럴 감소), 美 원유재고량도 5억4천만 배럴로 전주대비 490만 배럴 증가한 점이 유가에 악재였음. 금값 상승, 달러화 하락. 국채가격 상승

2. S&P500섹터 11개 중 9개 상승. 유틸리티, 부동산 등 상승 vs 에너지, 금융만 하락

• FAANG종목 중 애플, 구글만 상승. 필라델피아 반도체지수 0.42% 상승, AMD 8.40% 급등. MS는 호실적에 1.44% 상승. 테슬라, 中모델3 판매호조에 힘입어 EPS 2.18 달러로 예상치인 0.19 달러 적자를 웃돌며 1.53% 상승(4개분기 연속흑자 기록, S&P500 편입요건 충족). 한편, 정유주인 엑손모빌, 쉐브론 2.33%, 0.38% 하락

China Market

1. 상해 증시 +0.37%, 심천 증시 +0.89%, ChiNext +1.19%

• 최근 조정을 받은 면세·기술 섹터 중심 매수세 강화하며 순환매 양상 지속. 거래대금은 15거래일 연속 1조위안대 기록

• 외국인자금은 당일 41.70억 위안 순유입하며 매수세 전환 (후강퉁 -18.58억 위안, 선강퉁 +60.28억 위안)

• 미국 국무부의 휴스턴 주재 중국 총영사관 폐쇄 요구에 대해 중국의 지적 재산권 침해에 맞서 국가 안보를 지키기 위한 조치라고 강조. 중국은 이에 반발하며 후베이성 우한 소재 미국 총영사관 폐쇄를 검토하며 양국 갈등 고조

• 영국은 내년 1월부터 ‘영국해외시민(BNO)’ 지위 가진 홍콩인들에 시민권 부여 절차를 개시할 방침

• 한편, 전일 출범한 상해거래소 커촹판50 지수는 2019년12월31일 기준시점을 1000으로 7월 22일 1,497.23pt로 마감

2. 순환매 양상 지속, 면세 업종 강세

• 상승 섹터: 여행/서비스 +3.75%, 음식료 +1.48%, 컴퓨터 +1.46%, 방산 +1.37%

• 하락 섹터: 은행 -0.34%, 자동차 -0.28%, 유틸리티 -0.19%, 철강 -0.16%

 

 

 

제주항공 "이스타항공 인수 불가"
https://n.news.naver.com/article/009/0004620586?cds=news_edit

• 국토부에 계약파기 통보
• 이스타, 법정관리 신청할 듯

美, “LG유플러스, 화웨이서 다른 곳으로 옮겨라”
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0003772702?sid=104

• 국무부 부차관보 브리핑
• 화웨이 사용중단시 인센티브는 없어

달러 빼고 다 올랐다…주식·금·은·원유 가격 '유동성 랠리'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004385804?sid=104

• 코로나 이후 '공격적 돈풀기'
• 달러인덱스 석달여 만에 7% 추락
• 안전자산 금값 9년 만에 최고
• 경기회복 기대감에 은 수요 증가
• WTI·브렌트유도 40달러대 회복

주식·펀드로 번 돈 5000만원까진 ‘세금 0’… 동학개미 의욕 살린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003109611?sid=101

• 2023년부터… 증권 등 20% 세율로 과세
• 시장 “이중 과세” 반발하자 한발 물러서
• 증권거래세율 2023년까지 내려 0.15%로
• 주식투자자 3년간 3.4조 거래세 덜 낼 듯
• 손익통산 이월공제 기한 3년→5년 늘려
• ISA, 내년부터 대학생·주부도 가입 가능

800% VS 18%...韓바이오주 급등 '빅파마'도 머쓱
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0003772710?sid=101

• 진매트릭스 올초 2,120→1만8,400원
• SK케미칼·SK케미칼우 동반 상한가
• 백신 위탁생산 맡긴 AZ은 올 18%↑

'코로나 직격탄' 2분기 성장률 전분기比 -3%대로 떨어지나
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0004771258?sid=101

• 한은 당초 -2%초중반 전망…이주열 "수출 큰폭 감소" 이례적 강조
• 일부 "수출·설비투자 지표 예상보다 안 좋을 땐 -3%대 나올 수도"

'증시 상승 흐름 타자'…코스닥社 너도나도 교환사채 발행
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0004696436?sid=101

• 지난해 동기 대비 발행 규모 33배 ''급증''
• 낮은 이율로 사채발행해 적은 이자부담으로 자금 조달 장점
• 경영권 희석효과를 감안한 행보인 만큼 자금용처가 중요
• 라임사태 이후 자금 조달 방식이 CB에서 EB로 간 측면도 있어

‘흑자 전환’ 기반 다진 배터리 3사, 하반기는 ‘수확의 계절’
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003022410?sid=101

• 1

  5월 글로벌 사용량 1위 LG화학, 영업익 4000억

  5500억 전망

• 삼성SDI, 3분기 흑자 구조 구축…SK이노베이션 ‘빠른 성장’ 주목

코로나 백신개발 진척 소식에…영화·항공·여행株 '꿈틀
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0004696386?sid=101

• 대한항공·하나투어 등 정상화 기대에 한주간 10% 이상 상승
• "모더나 임상시험 발표 후 눌려있던 컨택트 조금씩 반응"
• 실적 회복돼야 상승 흐름 가능…백신 기대 섣부르단 견해도

LG-SK 배터리 소송에 완성차업체 '대리전'
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0004696375?sid=101

• GM·폭스바겐·포드 각각 LG-SK 옹호
• 10월 최종 판결 앞두고 대리 공방전

7월 23일(목)
SK하이닉스(09:00)
현대차(14:10)
LG디스플레이(16:00)
기아차(16:00)
LG생활건강
더블유게임즈

7월 24일(금)
S-Oil(10:00)
삼성에스디에스(10:30)
현대모비스(14:10)
현대위아(15:00)
현대글로비스(15:30)
신한지주(16:00)
현대건설
제주은행
HSD엔진
두산밥캣
두산인프라코어

7월 27일(월)
BNK금융지주(16:00)
PI첨단소재
기업은행
우리금융지주

7월 28일(화)
삼성SDI (13:30)
현대제철(14:00)
삼성전기(15:30)
JB금융지주(16:30)
LS ELECTRIC
삼성엔지니어링

7월 29일(수)
SK이노베이션(10:00)
현대건설기계(14:00)
OCI(15:30)
현대일렉트릭(15:30)

7월 30일(목)
NAVER(09:00)
삼성전자(10:00 / 확정)
한국조선해양(14:30)
현대중공업지주(15:30)
LG전자(16:00 / 확정)
DGB금융지주(16:00)

7월 31일(금)
아프리카TV(09:30)
LG화학(10:00)
서울바이오시스(16:00)

8월 3일(월)
한국타이어앤테크놀로지(15:30)

8월 4일(화)
원익머트리얼즈

8월 5일(수)
CJ프레시웨이

8월 6일(목)
카카오(09:00)
CJ ENM(16:00)
스튜디오드래곤(16:00)

8월 7일(금)
롯데케미칼(16:00)
NHN(09:00)
SKC

8월 13일(목)
엔씨소프트

8월 14일(금)
에스엠(16:00)

8월 17일(월)
삼성화재(16:00)

주) 실적 발표 기업(발표 시각)
   상기 일정은 기업별 일정에 따라 변경될 수 있음
자료: 거래소 전자공시, 글로벌투자정보센터

 

 

 

 

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