7-24 뉴스시황

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[2020년 07월 24일 (금)] Yuanta Global Morning Post - 글로벌투자정보센터 Korea Market

1. 각 시장 별 다른 흐름. 거래소 -0.56%, 코스닥 +0.84%

• 거래소는 부진한 2분기 GDP 결과와 미∙중 마찰 우려로 전반적으로 하락하였으나 현대차가 어닝 서프라이즈를 기록하며 자동차 업종은 상승
• 중국 증시는 개장과 함께 미∙중 마찰로 인한 우려감으로 하락 개장, 이후 낙폭을 축소하며 마감. 장중 우리증시도 중국 증시와 동조화 되는 흐름을 보임
• 거래소와 달리 코스닥 시장은 백신, 진단키트 등 제약∙헬스케어 업종의 강한 상승으로 지수 800pt선을 넘으며 마감

2. 미 증시 기술주 하락이 부담

• 미 증시에서 대형 기술주에 대한 차익실현 양상이 이어지며 우리 시장에서도 시클리컬, 가치주의 강세 양상. 향후 주도 업종 변화로 이어질 수 있을지 주목
• 전일 한국 2분기 GDP, 미국 실업수당 청구건수 등 악화된 경제지표가 이어지는 가운데 다음주 미국FOMC와 같은 각국 중앙은행의 경기에 대한 시각 및 정책 발표가 중요

USA Market

1. 실업 및 미중 갈등 부각, S&P 500 -1.23%, 다우 -1.31%, 나스닥 -2.29% 하락

• 주간 실업수당 청구건수가 약 전주 대비 11만 건 증가한 142만 건을 기록하며, 경기 우려 심화. 6월 컨퍼런스보드 경기선행지수 MoM 2% 상승한 102.0을 기록
• 추가 부양책에 대한 잠정적 합의, 실업보험 지원 관련 불확실성 존재. 급여세 감면은 포함되지 않을 예정
• 휴스턴 중국 총영사관 폐쇄 소식과 FBI가 기소한 중국인 군사 연구원을 샌프란시스코주재 중국 영사관이 은닉하고 있다는 보도로 추가 영사관 폐쇄 가능성 제기
• 10년물과 2년물은 각각 0.15%, 0.59% 기록. 달러인덱스 94.81. WTI는 배럴당 41.07달러로 약 2% 하락

2. 고평가 우려가 심한 기술주와 경기민감주 위주 하락

• 주요 기술기업 동반 하락. 테슬라는 고평가 인식으로 하락했고, 애플은 신제품 출시 시점의 불확실
• Union Pacific, 2분기 매출 YoY 24% 감소. 물동량이 YoY 20% 감소했으며, 차량 당 매출이 6% 감소
• 백신 관련주 약세로 나스닥 생명과학 지수 1.88% 하락. 모더나 9.49%, 노바벡스 4.68% 하락 기록
• 정보기술 -2.63%, 자유소비재 -2.03%, 커뮤니케이션 -1.94% 기록

China Market

1. 상해 증시 -0.24%, 심천 증시 +0.03%, Star50 -0.21%, ChiNext +1.11%

• 미국의 휴스턴 중국 영사관 폐쇄 압박과 영사관 추가 폐쇄 가능성에 대응해 중국의 주중 미국 영사관 폐쇄 검토 등 대외 불확실성 확대되며 상해종합지수 5거래일만에 하락세 전환
• 중국 다롄 수산물 가공공장 코로나 감염 사례 발생으로 다롄 주민 19만 명 검측 진행 예정 소식에 삼낙바이오(300298.CH) 등 진단키트 관련주 급등
• 영국의 화웨이 퇴출에 이어 프랑스 통신당국도 화웨이 장비의 면허 갱신 거부 계획이 보도되며 통신주 하락
• 외국인자금은 당일 36.54억 위안 순유출 (후강퉁 -30.96억 위안, 선강퉁 -5.57억 위안)
• 한편, 영국이 BNO여권 소지 홍콩인들에 시민권 부여 방침에 중 외교부는 영국 BNO여권 효력 불인정을 고려할 것이라 대응
• 23일 상하이거래소 커촹판 내 시가총액이 높고 유동성이 풍부한 50개 우수 상장사를 대상으로 산출한 Star50지수가 출범

2. 정책적 수혜 유효한 면세 업종 지속적인 강세

• 상승 섹터: 여행/서비스 +5.78%, 방산 +4.13%, 제약바이오 +2.36%, 전기설비 +2.10%
• 하락 섹터: 통신 -2.05%, 은행 -1.75%, 컴퓨터 -1.67%, 부동산 -1.65%
• 중국국제여행, 연일 급등하며 신고가 277.27위안(+10.00%)으로 마감

(7월 24일) 주요뉴스 - 글로벌투자정보센터

美 실직자, 16주만에 '유턴'…실업수당 신청 142만건
https://www.nocutnews.co.kr/news/5383818

• 코로나 2차 확산으로 3월 이후 첫 증가세 보여

외환위기 못잖은 코로나 경제패닉
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20200724001056&wlog_tag3=naver

• 2분기 성장률 -3.3% 22년 만에 최악

실업대란 악화+기술주 급락…나스닥 2.29% 미끄럼
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01374326625837800&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

• 美실업수당 청구 142만명…16주 만에 늘어
• '호실적' 불구, 테슬라 5% 급락…애플 등 줄줄이 '약세'

SK하이닉스, 영업익 2조 ‘서프라이즈’… 현대車그룹, 글로벌 부진속 흑자 ‘선방’
https://www.donga.com/news/article/all/20200724/102134951/1

• 코로나 사태속 2분기 실적 발표… K반도체 하반기 기대감 커져

진단키트 이어 K백신 바람 부나
https://www.hankyung.com/it/article/2020072325271

• SK, 글로벌 제약업체들과 추가 수주 논의 진행 중
• 유바이오로직스·바이넥스 등 생산능력 갖춘 업체 '주목'

삼성전기, 애플에 카메라 렌즈 공급...아이폰도 '폴디드 줌' 채택 예정
https://newsis.com/view/?id=NISX20200723_0001105602&cID=13001&pID=13000

• 애플 전문 애널리스트 "삼성전기, 2022년 아이폰 위해 렌즈 제공"
• 삼성전자 인수합병 이스라엘 코어포토닉스 특허 관련 수혜도 예상
• "하반기 출시 아이폰12 시리즈, 삼성전기 기술로 오토포커스 개선"

"코로나 있는 한 '오십보백보'"…이스타 파산 위기에도 LCC株↓
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04221366625837472&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

• 진에어·티웨이, '하락'…제주항공, 9.5% 솟았다 1.2% 마감
• 국내선 회복에 반등 기회 있어…中 LCC 이달 16% 오르기도
• 2Q 적자 예상…티웨이, 국내선 선제 확장으로 그나마 '양호'
• "어차피 다 적자…정부 지원 막혀 자체적 자금 확보 나설 것"

코로나19 치료효과…순풍 탄 줄기세포업계
https://www.mk.co.kr/news/it/view/2020/07/755999/

• 국내 치료목적 사용승인 의약품 6건중 4건이 줄기세포치료제
• 파미셀, 시약원료 매출 작년 추월
• 강스템, 작년 중단된 임상 재개

카카오게임즈, 코스닥 상장 예비심사 통과
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04214806625837472&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

• 강력한 플랫폼 기반 종합 게임사
• 패스트트랙 대상, 신속처리제도로 심사 기간 30영업일로 단축
• 상장 주관사는 한국투자증권·삼성증권

'깜짝 흑자' 테슬라 머스크 "수익추구만 하는 건 아냐···저렴한 차 만들고 싶어"
https://www.sedaily.com/NewsView/1Z5FDIKRRN

• "연내 자율주행 크게 개선···시장가치 5배 높아질 것"

SK차이나 대표 "최소 10년 내다보고 전략적 투자한다"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200723195100003?input=1195m

• BYD반도체 등 상반기 4건 투자…성공 사례는 SK그룹서 인수할 수도
• 최근 3년간 투자 규모 건 당 평균 약 600억원…AI, ICT, 신소재 등

이지스, 삼성월드타워 분리매각할까…'7억~9억원 로또' 예고
https://www.news1.kr/articles/?4005402

• 이지스, 투기 논란 불식하기 위해 '이익 없이 되팔겠다' 밝혀
• 예상 매각가 전용59㎡ 7.8억·전용84㎡ 11억원, 시세 대비 '반값'

LG화학·SK이노 싸움에 포드가 72장짜리 호소문 쓴 이유
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020072314523555572

• '2023년부터 전기차 배터리 부족하다는데…' 발등 불떨어진 포드·폭스바겐
• 소송의 첫 단추 '영업비밀 침해' 두고도 대리전
• 美 정재계의 간곡한 호소전…재선 앞둔 트럼프 흔드나

트럼프, 코로나19 여파 플로리다 공화당 전당대회 전격 취소
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200724012500071?input=1195m

• 미국내 누적 확진자 수 400만명 넘은 날 결정…"다른 방식으로 수락연설"

부양책 조율 미 공화, 트럼프 요구한 급여세 감면안 거부
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200724006300071?input=1195m

• 공화·행정부 협상…므누신 "급여세는 시간 걸려"
• 현금 지급·추가 실업수당 축소·학교 지원 등 포함

남아공 코로나19 급속 확산 속 사망자도 급증
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200723168351099?input=1195m

• 공식 사망집계 포함 안 된 '초과사망' 59% 상승

기술 패권에 대선 변수까지…끝 안보이는 미·중 '극한 갈등'
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01226726625837800&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

• 트럼프 "중국 공관 추가 폐쇄 언제든 가능"
• ''연구절도 거점'' ''스파이 소굴'' 등 거친 언사
• 중국 "황당무계"…공관 폐쇄 맞대응 검토중
• 기술 패권에 대선 변수까지…극한 치달을듯

"3~4% 정도만 클라우드 전환"..KT-네이버, AWS 있어도 자신있다
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03978646625837472&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

• 국내 클라우드 전환율 3~4% 불과.."KT·네이버 자신 있다"
• KT, 구축형 클라우드와 스마트팩토리·의료 등 특화 시장 공략
• 네이버, 하이브리드 클라우드로 금융 등 대기업 공략 강화

7월 24일(금)
S-Oil(10:00)
삼성에스디에스(10:30)
현대모비스(14:10)
현대위아(15:00)
현대글로비스(15:30)
신한지주(16:00)
현대건설
제주은행
HSD엔진
두산밥캣
두산인프라코어

7월 27일(월)
BNK금융지주(16:00)
PI첨단소재
기업은행
우리금융지주

7월 28일(화)
삼성SDI (13:30)
현대제철(14:00)
삼성전기(15:30)
JB금융지주(16:30)
LS ELECTRIC
삼성엔지니어링
대림건설
한국항공우주
에스원

7월 29일(수)
현대제철(09:00)
SK이노베이션(10:00)
현대건설기계(14:00)
OCI(15:30)
현대일렉트릭(15:30)
롯데정밀화학

7월 30일(목)
NAVER(09:00)
삼성전자(10:00 / 확정)
한국조선해양(14:30)
현대미포조선(14:30)
현대중공업지주(15:30)
LG전자(16:00 / 확정)
DGB금융지주(16:00)
제일기획

7월 31일(금)
아프리카TV(09:30)
LG화학(10:00)
서울바이오시스(16:00)
삼성중공업(16:00)

8월 3일(월)
한국타이어앤테크놀로지(15:30)

8월 4일(화)
원익머트리얼즈

8월 5일(수)
CJ프레시웨이

8월 6일(목)
카카오(09:00)
KT&G(10:30)
CJ ENM(16:00)
스튜디오드래곤(16:00)

8월 7일(금)
롯데케미칼(16:00)
NHN(09:00)
SKC

8월 12일(수)
위메이드(10:00)

8월 13일(목)
삼성화재(16:00)
엔씨소프트

8월 14일(금)
에스엠(16:00)

8월 18일(화)
삼성화재(16:00)