6월2일 핫뉴스

1. 증시 주요 이슈

1) 中, 美농산물 수입 중단 지시
- 2일 블룸버그 통신과 동망 등은 관련 사정에 밝은 소식통을 인용, 중국 정부가 국유 농산물 도입사인 중량집단(COFCO)과 중국저비량관리(시노그레인) 등의 주요 국영 회사에 대두를 포함한 일부 농산물 구매를 중지토록 지시했다고 밝힘
- 소식통은 이 같은 지시 배경에 대해 중국 정부의 직접적인 언급은 없었지만, 홍콩 국가보안으로 악화일로에 있는 미중관계를 일단 지켜보면서 압박을 가하려는 자세를 취하는 것이라고 풀이
- 중국 정부는 또 미국산 돼지고기 수입을 상당량 취소했으며 미국산 옥수수와 면화의 대량 반입 역시 이미 보류했다고 소식통은 전함, 다만 중국 정부는 국유기업과 달리 민간기업에는 이런 지침을 내리지 않았다고 피력
- 소식통은 "트럼프 행정부가 이에 맞서 대중 추가조치를 취할 경우 다른 미국산 농산품에도 수입정지 조치를 확대할 가능성이 크다"면서 “미국 정부가 중국에 대해 강경 드라이브를 계속하면 최악에는 1단계 무역합의 파기 우려도 없지 않다”고 경고
- 블룸버그도 “중국의 미국산 농산물 수입중단 조치는 지난 1일 미중이 어려운 협상 끝에 체결한 1단계 무역합의를 위험에 빠트릴 가능성이 크다”고 비슷한 견해를 내놓음

2) '한국판 뉴딜'에 5년간 76조 투입
- 정부는 1일 문재인 대통령 주재로 6차 비상경제회의를 열고 '하반기 경제정책방향'을 확정, 시행하기로 함
- 정부는 고용안전망 강화의 토대 위에 디지털과 그린 등 2개 축을 중심으로 한 '한국판 뉴딜'에 2025년까지 76조원을 대대적으로 투입할 계획
- 데이터·네트워크·인공지능(AI) 생태계를 파격적으로 키우고, 초·중·고 교실에 와이파이를 까는 등 원격교육과 비대면 의료 인프라를 구축하는 한편, 낡은 공공임대주택 등 인프라를 녹색으로 전환하는 과정에서 지속가능한 일자리 55만개를 만드는 게 2022년까지의 목표

3) 일본, 한국 ‘수출규제 해제’ 요청 사실상 거부
- 일본 정부가 한국 정부의 수출규제를 해제해달라는 요구에 ‘수출 관리를 종합적으로 평가해 운용해 나간다’는 취지의 기존 입장을 되풀이
- 해제 여부를 명확히 밝히지는 않았지만, 원론적인 수준의 반복이라 사실상 한국 정부의 요구를 거부한 것으로 보임
- 한국 정부는 이와 관련한 대응 방침을 2일쯤 발표할 전망
- 한국 정부는 그간 국장급 수출관리 정책대화를 통해 일본 측이 제기한 문제를 모두 개선했으므로 수출규제 조치를 원상복귀하라고 요구해 왔음
- 현재 한국 정부는 일본 정부가 요청한 사안에 응하지 않아 세계무역기구(WTO) 제소 절차를 재개하는 대응까지 검토 중인 것으로 알려짐

2. 전일 미국·유럽 증시

- S&P500: 3,055.73 (+0.38%)
- 다우산업: 25,475.02 (+0.36%)
- 나스닥종합: 9,552.05 (+0.66%)

- 영국 FTSE 100: 6,166.42 (+1.48%)
- 프랑스 CAC40: 4,762.78 (+1.43%)
- 독일 : 휘트먼데이로 휴장

- 코멘트: 美, 인종 폭동·미중 갈등 뚫고 랠리..S&P 0.4%↑/ 국제유가, 미중 갈등 vs 경제활동 기대감에 혼조세..WTI 0.1%↓

3. 전일 아시아 증시

- 상해종합: 2,915.43 (+2.21%)
- 항셍: 23,732.52 (+3.36%)
- 항셍 H: 9,833.83 (+2.85%)
- 니케이225: 22,062.39 (+0.84%)

- 코멘트: 亞, 상승 마감..전세계적 경제활동 재개 기대감이 유효한 데다, 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 제재 관련 발언을 하지 않았다는 점이 증시에 긍정적인 영향

4. 오늘의 주목할 리포트

- [LG이노텍] 아무도하지않는이야기 (메리츠)
- [대우조선해양] 100척 이상의 카타르發 LNG선박들이 몰려오고 있다 (하나)
- [SK머티리얼즈] IT 소재 증가는 지속된다 (신한)

▷ 리포트 요약 보러가기

5. 전문가가 선정한 주요 뉴스

- 시총 순위 흔든 '언택트' 대장주 네이버·카카오 6월에도 질주하나 (뉴스1)

- '셀 코리아' 외국인 6월엔 돌아올까 (뉴시스)

- 동학개미가 채운 '나라곳간'...증권거래세 벌써 4.3조 (서울경제)

- SK바이오팜發 IPO 시장 훈풍에 기술특례상장 ‘꿈틀’ (이데일리)

- [굿모닝 증시]강화되고 있는 친환경 테마 모멘텀 (아시아경제)
 
Korea Market
1. 미-중 마찰 완화와 개별 종목 강세, 거래소 +1.75%, 코스닥 +3.09%
- 국내 5월 수출 지표는 2개월 연속 -20%대의 축소가 있음에도 불구, 대 중국 수출규모가 코로나 이전 수준으로 회복
- 반도체 수출(전월대비 +7.1%)이 긍정적으로 나오며 중소형 반도체 밸류체인 섹터 강세
- 대통령 주재 6차 비상경제회의에서 3차 추가경정예산을 역대 최대 규모로 편성 확장재정정책 기조 유지, 증권거래세 폐지와 양도세 유예 검토 소식이 증시에 긍정적 작용
 
2. 산업별 이슈에 따른 개별 종목 장세 예상
- 전일 中 5월 차이신 제조업 PMI, 韓 5월 수출 지표, 美 ISM 지수를 참고하면 국가별 경제 재개 스케줄에 따른 지표 개선 추세 확인 가능
- 중국의 대두 수입 중단 뉴스에도 불구 미-중 마찰 확대로 이어지진 않을 것으로 전망. 리스크 우려 축소에 따라 외인 수급 개선될 것으로 기대
- 전일 카타르 발 LNG선 발주 보도, 삼성전자 평택 2라인 NAND 투자 발표 등 각 산업별 이슈가 시장 긍정적 영향을 줄 것으로 예상
 
USA Market
1. 다우 0.36%, S&P500 0.38%, 나스닥 0.66% 상승
- 인종차별에 항의하는 시위가 미국 전역으로 퍼졌고 일부 도시에서는 야간통행 금지령이 나옴. 그외 중국이 대두, 돼지고기 등 美 농산물 수입을 일시적으로 중단할 것을 지시함. 이런 가운데 미국의 경제활동 재개가 지속되고 있음. 이날 ISM 5월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 전월대비 상승했고 더욱 회복세를 보일 것으로 전망됨. WTI 전일대비 배럴당 0.14% 상승한 35.44달러 기록. 미국 10년물 국채금리 소폭 상승
 
2. S&P500 섹터 11개 중 10개 상승. 부동산, 에너지 등 상승 vs. 헬스케어만 하락  
- FAANG종목 모두 상승. 특히, 아마존, 페이스북, 애플 목표주가가 이날 상향조정됨. 국채금리상승에 금융주인 씨티그룹(C) 3.21% 급등. 국제유가 상승에 정유주인 엑손모빌(XOM)도 1.78% 상승. 그외 경제재개 행보와 탑승객 증가전망에 항공주인 유나이티드에어(UAL) 5.06% 급등
 
China Market
1. 상해 증시 +2.21%, 심천 증시 +3.31%, Chinext +3.43%
- 트럼프 제재 발표 안도감 속 상해거래소의 T+0 거래 제도 테스트 소식 및 국산화 대체 가속화 기대감으로 해외자금 대거 유입되며 증권주·기술주 중심으로 상승 마감. 상해지수는 3/12 이후 처음으로 2,900선 탈환에 성공
- 5월 차이신 제조업 PMI(50.7)도 2월 이후 최고치를 기록하며 증시에 호재로 작용
- 중국 백주 대표 종목 귀주모태주(600519.SH), 당일 3.87% 상승하며 신고가 마감(1419.50위안). 오량액(000858.SZ)도 당일 7.01% 급등하며 신고가(158.59위안) 기록
- 한편, 블룸버그통신은 중국이 미국산 대두와 돼지고기 등 농산물 수입을 일부 중단할 것을 지시했다고 보도
- 외국인자금은 104.86억 위안 순유입 (후강퉁 +39.90억 위안, 선강퉁 +64.96억 위안)
 
2. 대부분 섹터 상승 마감
- 상승 섹터: 전자 +5.38%, 통신 +4.50%, 미디어 +4.01%, 컴퓨터 +3.85%, 전기설비 +3.38%
- 하락 섹터: 없음
- 비야디(BYD), 포드(Ford) 모터스와 연료전지 공급 계약 체결. 포드는 지난해 중국에서 2021년 말까지 신규 또는 개량 차종 30여 개를 출시할 계획이며 이 중 3분의 1이 전기차일 것이라 발표
- 넷이즈(NTES.US), 홍콩 2차상장 공모가 상한 주당 126HKD, 최대 1억7천100만주 발행 목표로 최대 215억 HKD 차입 예상
 


국민소득 10년 만에 최대폭 감소…3만弗 턱걸이
작년 GNI 3만2115弗 …4.3%↓
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004352608
 

→ 조선업 슈퍼사이클 오나…카타르 이어 러·모잠비크서 수주기대
조선업계 카타르發 훈풍
조선 빅3 LNG선 23조원 수주
러·모잠비크도 대규모 발주예정
초대형 계약이 선사들 경쟁 자극
20년전 슈퍼사이클 재현 기대
코로나 사태로 물동량 급감에
미·중 무역분쟁 등 악재는 부담
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0004587405
 
 
→ 위워크 한국지점 정리…국내 오피스 공실폭탄 터지나
공유오피스 '위험 주의보'…위워크, 지점 정리 나섰다
종로타워·을지로·광화문 등
공실률 높은 강북점 위주
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004352609
 
 
→ 추락하는 모디노믹스…인도 `정크등급` 코앞
코로나發 경기부진·재정악화
무디스, 신용등급 Baa3로 낮춰
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0004587435
 
 
→ 英이어 독일마저…화웨이 5G 배제
에릭슨과 장비공급계약
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0004587433